Lulu önce zenci adamın kalın yarrakını ağzına alıyor ve derinlemesine yutuyor. Adam Lulu'nun pembe amını parmaklarıyla genişletip diliyle yalıyor. Lulu bacaklarını açıp zencinin üstüne oturuyor ve yarrak amına giriyor. Pozisyon değiştirip Lulu dört ayak üstüne kalkıyor ve arkadan sert şekilde sikiliyor. Zenci Lulu'yu duvara yaslayıp bacaklarını havaya kaldırarak amını parçalıyor. Lulu yatağa yüzüstü yatırılıyor ve götten sert vuruşlar alıyor. Adam Lulu'nun ağzına yarrak sokup boğazına kadar sokuyor. Lulu üstte kalıp zencinin yarrakını amına oturtup hızlı inip kalkıyor. Yan dönüp Lulu bacağını kaldırıyor ve adam yandan amına pompalıyor. Lulu diz çöküp zencinin taşaklarını yalayıp yarrak emmeye devam ediyor. Sonra Lulu sırtüstü yatırılıyor ve zenci üstüne çıkıp amını resmen deliyor. Lulu inleyerek zencinin yarrakını daha derin istiyor ve kalçalarını oynatıyor. Adam Lulu'yu kucağına alıp hoplatarak sikişiyor. Lulu sonunda zencinin boşalmasını ağzıyla bekliyor ve yutuyor.