Loş ışıklı odada iki ateşli travesti – biri uzun sarışın, dolgun memeli, diğeri esmer, kıvrımlı kalçalı – yatağın üstünde birbirine sarılmış halde. Sarışın travesti (Jade) dört ayak olmuş, başı öne eğik, kocaman kalçaları havada, traşlı pembe göt deliği ıslak ve hazır parlıyor. Esmer travesti (Tori) arkasında diz çökmüş, kalın travesti yarağı dimdik zonkluyor, başı morarmış halde. Jade kalçalarını sallayarak inliyor: “Hadi bebeğim… önce yala götümü… dilini derinlere sok… rimming yap bana… sonra o kalın yarağını götüme göm… travesti götüm seni bekliyor!” Tori eğiliyor, kalçaları ayırıyor, dilini göt deliğine değdiriyor – yavaşça yalıyor, dudaklarını emiyor, dili içeri sokuyor, daireler çiziyor. Jade çığlık atıyor: “Aahh fuck… dilin içimde… götüm yanıyor… daha derine… rimming harika… travesti götüm dilini yutuyor… yala beni bebeğim… ıslat iyice!” Tori diliyle göt deliğini genişletiyor, parmağını da ekliyor, gidip getiriyor: “Götün çok dar ama tatlı… şimdi sıra yarağımda… hazır mısın?” Yarağını dayayıp yavaşça giriyor – kalın baş içeri girince göt genişliyor, pembe iç kısımlar dışarı taşıyor. Jade inliyor: “Aaaahhh… çok kalın… götüm yırtılıyor… ama harika… durma… köküne kadar sok… travesti götümü parçala!” Tamamen giriyor, taşaklar kalçalarına çarpıyor. Tori ritmi tutturuyor – şap şap sesler odayı inletiyor, kalçaları dalgalanıyor, memeleri sallanıyor. “Daha hızlı… derinlere… götüm kasılıyor… rimming’den sonra bu yarak mükemmel… sik beni sertçe!” Tori hızlanıyor, bir eliyle Jade’in travesti yarağını sıvazlıyor: “Sen de boşal… travesti yarağın fışkırsın… götün yarağımı sıkıyor… geliyorum!” Jade vahşileşiyor: “Evet bebeğim… boşal içime… travesti götüme menini fışkırt… geliyorum… götümden boşalıyorum!” Titreyerek orgazm oluyor, kendi yarağından meni karnına püskürüyor, suları fışkırıyor. Tori dayanamayıp: “Boşalıyorum kaşar… dar götüne menimi dolduruyorum!” Köküne kadar bastırıp sıcak meni götünün derinlerine püskürtüyor – taşan beyazlık kalçalardan akıyor, bacaklarına süzülüyor, yatağa damlıyor. İkisi de titreyerek yere yığılıyor, göt deliği açık ve zonkluyor, meni sızıyor. Jade arkaya dönüp gülümsüyor: “Rimming ve anal… harikaydın… doymadım… şimdi sıra sende… benim yarağımı em… sonra senin götüne giricem… travesti çift eğlencesi devam etsin!” Yaramaz travestilerin rimming sonrası anal gangbang’i tam bir zevk şöleni – göt deliği meni taşmış, kalçalar kırmızı tokat izli, çığlıklar ve orgazm dolu!